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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺术(shu)的朋友(you)指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说。

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6月29日(ri)晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷(wei)幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡(ji)缸(gang)杯等百(bai)余件重磅展品成(cheng)为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展(zhan)厅(ting)为观众讲解文物(wu)知识。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥬，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💕🥥🥦、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💟🥭、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👙。医药领域方面，创新药是核心主线💯👢🍏，行业有望迎来系统性投资机会🍉。长期来看🥻👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢🤬，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🧅🍏🤍🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。