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（2）需求方面(mian)，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概(gai)念加持以(yi)及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精(jing)炼(lian)锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精(jing)炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过(guo)，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需(xu)求后，下半年全球锡消费(fei)或将边(bian)际弱化。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收(shou)入利潤(run)率(lv)4.97%，衕(tong)比下降(jiang)0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利二季度(du)盈(ying)利相比(bi)一季度預(yù)(yu)計增(zeng)幅收窄。

2、本(ben)轮市场(chang)的新高，市场(chang)倾向(xiang)于从短期事件(jian)催化的角度“找原因”，其实更(geng)应该从中长期(qi)视(shi)角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政(zheng)策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今(jin)年有望(wang)是风险偏好抬(tai)升(sheng)、多(duo)头思维(wei)占优的一年。