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我自己能看懂(dong)的公司也是非常(chang)少(shao)的，看不懂当然只能放弃了。个人认为，看懂一(yi)家公(gong)司不会比(bi)读一个本(ben)科(ke)更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司(si)是不合(he)算的。我在(zai)巴菲特那里学到的非常(chang)重(zhong)要的一点就(jiu)是先看商业模式，除(chu)非你喜欢这家公司的商业模式(shi)，不然就不要再(zai)往下看了，这样能省很多时间(jian)。你的汽(qi)车行业的例子(zi)我其实也不懂，虽(sui)然在(zai)特斯拉上赚过(guo)不(bu)少钱，但最后(hou)也因为看不懂(dong)而(er)全部(bu)放弃了。（2019-03-13）

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能(neng)指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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中原高速：公司拟投资建设商登(deng)高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元(yuan)，公司负责承担除征地拆迁以外(wai)费用(yong)共计约2.34亿元(yuan)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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