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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量(liang)约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前(qian)五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂(zan)无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度(du)平均(jun)铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值(zhi)区间阶段性把握反(fan)弹机会，同(tong)时若粗(cu)钢压减(jian)政策落(luo)地，建议(yi)更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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