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配置层面🥔🥝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💯😈🥦、可控核聚变、军工🩰🍋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👝💌，可能会是成长风格的一个中期拐点🍆👄。此外🧡😡🥭🥭，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元👝💟，较上年末分别增长8.48%、11.44%。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💛。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升😡🥔，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的(de)一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了合理且持久(jiu)的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥬👝，截至6月21日🍉💖，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥕💯🍋；市净率为1.4倍🥒🍋🍊🍋🩱，低于长期平均0.3倍标准偏差🍄👞👠。尽管相较去年低点已有回升🤍💘🍏，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。