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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6月29日晚9点🩲🍋🥦😈，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥔🥕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👄、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2👗、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期💘，但春节后恢复高度有限😻💘💟🍓，内需支撑相对有限。二季度来看🥿💝，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🍅，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🩰🥒。二季度临近印度BIS认证时间🤍🌽💟🍊，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥻，预计下半年出口表现依旧较好。

2、具体来看，汽车(che)受益于“以旧(jiu)换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点。二季度(du)太阳能电池产(chan)量及装(zhuang)机量持续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改(gai)善(shan)。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快(kuai)增长。