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陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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风格层面🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒🍓。具体来说，第一，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡🤍👗🍒💗，大盘风格略占优。第二🌽👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰🍌🥝🍇💝，对短期市场或有扰动👡🍒🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛😈🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤍🍋👞👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳👢，成长价值风格或相对均衡。

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2、消息(xi)面上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会在(zai)盘锦举行。大(da)会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦(jiao)全球行业技(ji)术前沿(yan)与战略趋势(shi)，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论(lun)探讨迈向实际产业落地。