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2025-08-15 23:46:09 作者：张郭佳

田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥿👛👗，上半年港股市场表现强势💓🥕。市场呈现显著的结构性特征🤍👡💗，例如🍍🩱，医疗保健方向涨幅约50%🍑，科技方向涨幅近30%🥬💝👛，以及新消费等板块领涨😈💞👗。尽管4月受外围摩擦冲击💔👗💌，但在财政加码🍌🍑🍅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😡👄🥻。

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美(mei)联储首选的通(tong)胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价(jia)上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经(jing)济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)(jia)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週(zhou)油氣(qì)主題(tí)(ti)ETF下跌。其中，標(biāo)普油(you)氣主(zhu)題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌(die)幅都在4%左右，另(ling)有多隻油氣主題ETF跌(die)超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週(zhou)也小幅迴調。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥔🍓🍎，政策**以稳为主💓，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🤍🩰🍅，国内铜消费增速维持韧性🥑。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍋，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍊。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。

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2、3月11日，緻(zhi)尚(shang)科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)(guo)董事會(huì)讅(shěn)議。

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国内精品久久人妻互换，我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🩳🍏，逻辑跟此前几次不同🍑👜🍆👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿👚🩲😻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭🍒🥻，A股自由现金流收益率不断提升👢🍆💕🍎。而2018年以来🍒🥦🍌🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝🩲。此外，本轮增量资金的正反馈机制👅👝🤬👚👠🤬👝，不仅会对市场走势产生显著影响👿💛，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭🥥🩲😈🥻🧄👿🥬。这个逻辑之下👜💕🥒👘🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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国产精品YJIZZ视频网，⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面🥥🤬🥔🥻，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主👗🍋🥦🧡，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正👄，对短期市场或(huo)有扰动👙。第三🧄👿，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”🥻🥿，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)👝🍓，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后💋，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面🍑🌽👙，展望7月份(fen)🍋💯，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域👗👅。结合中观景气🍊🍓💓、盈利能力、筹码分(fen)布🥔💟👠、估值🍋🥕🥬💞、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）🩲💟🍈👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）🍎、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）🍆🩰🍅、计算机等🥦🍍🥿。赛道选择层面🥬👠，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👞、国防军工(gong)、创新药。