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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞(tun)吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面(mian)达(da)成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技(ji)板块。

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