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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👢🥔💯；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥥👅。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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围绕这笔收购，各方在3月31日签署《股权(quan)收购意向书》，随后(hou)成都先导聘请中介机(ji)构对海纳医药展开尽调，组织各相关方就本次交易方案进(jin)行(xing)论证(zheng)商讨，与交易各方(fang)就交易方(fang)案、交易价格、交易对方范围、业绩承诺等事项进行(xing)多轮谈判沟通。

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1、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日(ri)后可能有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看(kan)好港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。

2、行业层面🩳🥒，展望7月份🍎🧄🍋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域💋👙🍅👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👢💔🍍，如汽车、光伏🍅💟💌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛🍍👡💔、农副产品💔、家电💗🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属、燃气🥑🌽💋、电力、农化制品👠💖💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限👄🍇，中报业绩有望边际改善。