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此(ci)外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)(juan)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)(fu)建設(shè)(she)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。

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1、1、宏观。海(hai)外方(fang)面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运(yun)往(wang)美(mei)国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国(guo)乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度(du)仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部(bu)分。

2、报告(gao)强(qiang)调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动(dong)以及Q2财报季将是接下来重(zhong)要的催化剂。