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此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相(xiang)较(jiao)于之前(qian)的版本升级不够显著，公司将其发布时间(jian)推迟至(zhi)今(jin)年秋季晚些时候。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍎、新兴消费行业值得关注🧡，成长风格或持续占优👚🍎👠。科技领域方面🥿💛👅👝，AI算力🍇、智能驾驶等细分领域是投资主线🍋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥥🍎💝，相关整车厂👜🥾🥬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💓。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在(zai)上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利(li)于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差(cha)距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格(ge)明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄💔🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽🧡🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥕，对短期市场或有扰动。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🍎🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💓🍍💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓💋🍆🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰💞👡、估值😡🩲、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟🥬👅、医药生物（化学制药）🍌🍏😻🩲😈、国防军工、有色金属（工业金属🍇🍑、贵金属💓🍓、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒🤍😈、国产算力🍑🍆🤬、非银金融😈、国防军工🍅、创新药👘🍇。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥻👘🥿，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💓🩱，磷酸一铵价格高位震荡🧡🍇😡🍋，价格中枢较一季度环比抬升🍆，钾肥库存持续下滑🍋👝👄💛🧅，降至历史低位🍊👡，R22近一年涨幅超25%👙💞，R134a近一年涨幅超45%💓🍄🥔。

2、近(jin)期，A股新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交(jiao)所(suo)上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接近20%。