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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投(tou)资者(zhe)意(yi)识到经济(ji)政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中(zhong)美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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1、债市回顾。本周债市利率先上后下🥬💟，长短端走势分化🥥👗💖。全周伊以停战🥦，市场风偏回升👚💗💘🩰，长债总体偏弱🍍🍆🩲。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限😻，总体下行💯😻👛。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🧡🩱🥥，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍍🩰，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🍄。