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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动(dong)，从而构成对A股的(de)阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下(xia)半(ban)年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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