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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👢👙，ROE增速约为14%😡🍒💗。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥑👙🧅💝💌。因此，我们认为🍎🍊🍇，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥😠👿，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍓🌽👝🤬。

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4👞🥭🥑、库存方面🥻🤬👠，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计💛💟🧡👝🧅，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍍🥝💘💕。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日👘👡🧄🍌。预计今年下半年🍈😻，在美国原油产量相对持平的带动下👗，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示👢🧄💓👄，截止6月20日当周🥒💗，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🧅，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平😻🥥💗，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍑👢👡👜🎒。

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早前，伊泰B股在今年4月向(xiang)ST新潮(chao)的全体股东发出部分(fen)要约，预定要约(yue)收购(gou)股份数量(liang)为34.68亿股，占ST新潮总(zong)股本的51.00%，预(yu)计投资(zi)金额117.92亿元。要约(yue)收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价(jia)近20%。

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國(guó)恩股份：公司已(yi)于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本(ben)次髮行竝上市的(de)申請資料。

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1、行(xing)業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💝。在上半年积累了较高收益💘🩲、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍅💘🥝。预计四季度有估值切换的机会🍏👝，同时，资金面可能有更多的边际变化。