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截至2025年6月27日👗👅👞，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥔、中证500🧡🥻🍅💞💟、中证1000处于估值分位数“适中”等级👝👡👠🥝，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍌💟。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长(zhang)风(feng)格或持续占(zhan)优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药(yao)是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为(wei)中国创新药估(gu)值系统性提升(sheng)的起点。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👙👝，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍌🤬🍇，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍌。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👅🩲👞，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨😠🩲，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👘💗🍍、家电（+30）💛👝🥿😈👘、光伏（+45）、交通运输（+45）🩱🥒、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债💌😠。由于其具有安全性高💯🩱💔、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”😡，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”🍍💕🍒🥭。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)(shu)線(xiàn)索的(de)行情底(di)色仍昰(shì)(shi)流(liu)動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。