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具体来看🥦👝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💋👠💔🍆💟，5月汽车产销同比增幅扩大🍎💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝💛👿🤬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👅👝🍏🍋、新能源替代等，销量边际改善🥒🥬😠，中期业绩增速有望迎来拐点💝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄🥥👛👘🌽，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👿🩳😠🧄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚👡👅，叠加人形机器人产业化提速💞👜💌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮(liang)油(you)食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等零售延(yan)续较高(gao)景气，相关领域盈(ying)利有(you)望持续改善。

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2、今年以(yi)来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量(liang)化(hua)私(si)募、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的(de)观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越(yue)来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称之为进入牛市(shi)阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占优。