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从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步(bu)强化，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在(zai)不断积累。量(liang)化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续(xu)流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就(jiu)有可能(neng)会进入到(dao)牛市第二阶(jie)段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)化工(gong)指(zhi)數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👞。资金面上🥥🩰🍏💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费🍍🤬😻🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🩰🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👠。从资金面看🍆🥭👡，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在🩰👛，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合细分领域中观指标来看🍒🍋💗🍉，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💖🍄，光学光电子业绩有望持续🎒🍅🍌🥒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🤍🥝🍈，存储器供不应求🥦👘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👠🥔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💞🤍，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👅💟👗🎒😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍🍒。伴随AI应用商业化加速落地🥕🍄，信创与国产替代加速💝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、6月29日晚9点🥻💯，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👿。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥦💯🍎🤬，“天地大观”自3月开幕以来🍎👛🍓，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🌽。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、2、需求：上半年(nian)下游开工同比变(bian)动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有(you)压力但(dan)以稳为主(zhu)。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼(yan)，对总需求(qiu)形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃(ting)需求的支撑将减弱，但国内逐(zhu)步进入消费旺季，内循环和外循环(huan)互(hu)补(bu)，总需求或仍有支撑。