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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将福可喜玛53%的股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇(qi)光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并(bing)于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。

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