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而目前方兴未艾的新产业(ye)趋势也(ye)是(shi)市场突破上行的关键(jian)力量，目前市场上(shang)正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新药、新消费、固态电池、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

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盈利方面🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩰👛🤍🩳，TMT逆势改善💯🩱，资源品、必需消费👗🤍👿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝🍒👙👞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅👝💛🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍💓💌，中报盈利或有改善💋，如汽车💕🥒🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠🩱👢💗，受益于扩消费政策提振🥦💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾😻🩲😡🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🍌🍇、农副产品🥥🍉👚、家电🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👅👗；此外贵金属、燃气💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)(xun)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。本次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段(duan)，福可喜瑪的估值尚未最終(zhong)確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人(ren)髮生變(biàn)(bian)更。

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第二阶(jie)段(duan)结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的(de)边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高(gao)股票交易印花税(shui)，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对(dui)于(yu)场外配资的规范；2010年4月(yue)对(dui)房地产政(zheng)策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等(deng)也加大(da)了监管力度。

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