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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💛🍍。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥾💛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👗🍅👗，年内指数有较大可能性突破去年高点🩳🍋👜🩲👡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥑🧅😠😡😠，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👠👡🌽，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、谈到收藏初衷🍑🥥💞👠，他并不避讳金钱与价值💌🍏💔🍒。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上👄💕，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🧄🍋💓💟；一是文人路线🥭，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”