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标普500指数最新的历史(shi)收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当(dang)前，市场普遍认为最(zui)大的关税恐慌(huang)已经过去。与此同(tong)时，经济预期和企业盈(ying)利预测再次(ci)上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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1、从中长期角度🍅，我们建议以周期为轴🍑🧡💌🥒，供需为锚🩰🥒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👡🥒、以及AI对消费电子👠、机器人、智能驾驶等赋能）🎒👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍎💋🍋、国产集成电路产业链）🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎👢💝、风电、储能🧄💞、氢能👿👢👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💗🥔。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。