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4、策略展望：当前(qian)资金面处于宽松状态，DR隔(ge)夜已下行至1.4%政策利(li)率以(yi)下(xia)，但经济韧性较(jiao)强导致债市缺乏大幅走强动力(li)，在(zai)未有进一步降(jiang)息落地情况下(xia)，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不(bu)降息的(de)情况下，乐观预计10年期(qi)国债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政策支(zhi)持性立(li)场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年(nian)期国债收益率低点有望下行(xing)至1.3-1.4%。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)(cheng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)(che)、辳(nóng)(nong)化(hua)製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)(dai)動(dòng)堦(jiē)段性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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