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上(shang)半年(nian)经济进(jin)展明(ming)显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季(ji)度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍低于(yu)负债端利率水平；2025年一(yi)季度归母(mu)净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来(lai)的下行周(zhou)期。化(hua)债背景下(xia)信用收缩、需求不足仍是当前主要(yao)矛(mao)盾，指数很难突(tu)破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底(di)的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预(yu)期未来指数仍以震荡为主。

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单因子(zi)表现来看，沪(hu)深(shen)300股票池中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子(zi)有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现(xian)较差的因(yin)子有大单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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近期，智(zhi)能眼(yan)鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)子市場(chǎng)可謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智能眼鏡銷量(liang)爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不少産(chǎn)品宣告售罄。比如(ru)，北京小米科技有限責(zé)任(ren)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小(xiao)米”）在6月(yue)26日髮佈(bù)新品(pin)AI眼鏡，稱其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的(de)箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)者髮槀(gǎo)(gao)，該(gāi)(gai)産品在京東(dōng)平檯(tái)已售超萬(wàn)(wan)件。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、今(jin)年以(yi)来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同(tong)比(bi)上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者(zhe)逆势布局力度(du)明显加大。

2、根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中(zhong)银消金等均出现了营收净(jing)利双降情况。