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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🧡😡💞🍆，表明美联储内部对降息预期的分歧🍒👢🍇。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥭，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👝🥬。

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三家公司6月30日起(qi)停牌(pai)筹划重组(zu)事项；成都先导、光智科技：终止(zhi)重组事项；亿纬(wei)锂(li)能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元在马来西(xi)亚投建新型储(chu)能电池项目(mu)；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠(zhu)海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金(jin)刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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财务方面👄🎒，成都先导上市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成🥦。2024年，公司实现营业收入4.27亿元，同比增长14.99%；实现归母净利润5093.66万元🥕👠，同比增长25.09%🍑😈🩲。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股(gu)息(xi)率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資(zi)産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)(cheng)市場錶現。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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