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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩳🍍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局😻🍄💯💕😠，铜矿加工费创近几年来新低🩱🧡👜👗，冶炼厂减产风险仍存🍆🤬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💔💞，非美地区铜供需持续收紧👗👠，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💞，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、对于下阶段货币政策的(de)主(zhu)要思路(lu)，2025年第二季度例会建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。

2、背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业(ye)绩(ji)关注(zhu)度短(duan)期明(ming)显提升(sheng)，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概(gai)率最(zui)高为(wei)70%。