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⚑风格(ge)与(yu)行(xing)业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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于本公告日期🍈，现有股份按每手1000股现有股份的买卖单位于联交所买卖。董事会建议，于股份合并生效后💔🍏🩳🍈🍄，将于联交所买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍌。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥦😻🍏，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👙👘，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👗。由于废铜流入冶炼端比例增加💔，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、經(jīng)(jing)中央(yang)軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)(jian)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)(jian)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)(guan)事(shi)項(xiàng)公告如下。