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香(xiang)港联交(jiao)所(suo)最新数据显示，6月24日(ri)，Yu Kuo Company Limited增持中国天(tian)瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股(gu)作价0.3港(gang)元，总金额约为3593.43万(wan)港元。增持(chi)后最新持(chi)股数目约为19.21亿股(gu)，持股比(bi)例为62.3%。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推(tui)荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电(dian)等(deng)领域(yu)。综(zong)合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产(chan)能出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气度较高的领(ling)域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👠👗。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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声明中👘，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比🩳，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性🍉💘👜。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11🍋😻。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍉🍅、17.57%、-34.52%🎒🍓、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🥭，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论🥒🩱🩱、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👛。另，本文中的任何观点🍒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💝，基金的过往业绩并不代表其未来表现💘👙😡😡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩱，基金投资须谨慎🍊🍉。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。