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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段按(an)照我们上文的论述，往往是(shi)盈(ying)利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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澎湃新闻搜集了10家券(quan)商的观点，大部分券商(shang)认为，随着关键(jian)点位突破，投资(zi)者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内(nei)外流动(dong)性宽松可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度(du)强，股(gu)指(zhi)仍有上升空间。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄(huang)金(jin)价格上涨，以及铜和锂出口预(yu)计增加，在一定程度上抵(di)消了铁(tie)矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带(dai)来的影响。”

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市(shi)公司被調研次(ci)數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市(shi)上市(shi)公司纍計被調研93次，深市(shi)上市公司纍計(ji)被調研(yan)166次(ci)，北證上市公司(si)纍計被調研12次。

2、不过🎒🍓👿🥑，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍇👚，曾在多家知名药企担任重要职务💯。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👢🥻，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💝👜🍆🩱。2006年加入吉利德（Gilead）🩲🥬，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👅🤬🍎💌💓。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🌽💘🍏🍈。