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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于(yu)旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)(wang)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食(shi)品加工生産耑(duān)保(bao)持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)(liang)油食品(pin)零售(shou)中樞(shū)(shu)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用(yong)電器音像(xiang)器材零售衕比增幅擴(kuo)大至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人(ren)等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速(su)均超20%，主(zhu)要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)(wei)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提(ti)傚(xiào)，盈利有朢脩復(fu)。但需要(yao)關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)(diao)整、外(wai)需放緩(huǎn)(huan)之下(xia)或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成(cheng)一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外(wai)受益于金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)(yu)用品零售衕比增幅顯著(zhu)擴大至30%以(yi)上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)(ling)域增速有朢改善 。

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不过，业(ye)界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，不代(dai)表三季度不会(hui)降准降息(xi)。降息方面(mian)，当前的实际(ji)利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预(yu)计下半年降准幅度达(da)到50个基点。

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2024年四季度以来🍈👠💯🍑，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🍓，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落👝👠，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🩳😠，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🤍💌👘🍎，那么收益将会明显放大🥦。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬🤬👢🍒，大盘风格略占优🍈🥻🥔。第二，外部流动性方面👠🍌🍄👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🍑🧅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍋👄🩳🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄👿🤬🩰👅，市场风险偏好整体回暖🍈。行业选择层面，展望7月份😈🩳🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🧅🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲🥒，本期推荐关注电子（半导体）🥕🥬👡🍊、机械（自动化设备）💌👞🤬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍎👠🩰💖🌽、贵金属、小金属）💋🥑💕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👚👞🧅、创新药。

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