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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🍆、AI产业趋势等几个好消息👙，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👠🧅👅💔🤍，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估😠👡，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍒👡🍏🥑，更多是行业催化和流动性抱团🩱。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🩰🥦🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，即将到来的中报业绩期👿，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。”招商证券指出。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创(chuang)新药板块为恒生创新(xin)药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联(lian)网板块包括腾讯(xun)、阿里巴巴、京(jing)东、美团、百度、快手、网易(yi)、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯(xin)国际、理想汽车(che)、小鹏汽车、舜宇光学科技、商(shang)汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看💟👄，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限👞，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💯，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💗🧡。

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。