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🏮行业配置层面💞🍋💓🍒💟，相较于趋势跟随💝🍇🥭🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻。以月度-季度维度的轮动视角看💞👝🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工🤍🥒、风电🍎🍈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞🍅👙🥔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💕💯。胜率方向🥕🧡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍎、国产算力链🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑🍄🥦。

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6月步入尾声，公募上半年分红(hong)情况(kuang)也即将揭(jie)晓。Wind数据(ju)显示，截至6月29日(ri)，公募基金年内分红(hong)金额合(he)计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光(guang)伏組件超薄(bao)封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)(ji)項目(mu)總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢(gong)新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資(zi)有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)(dui)自貢新能源衕(tòng)比例增資(zi)50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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上週五，市值風(fēng)(feng)雲(yún)髮(fà)佈(bù)了一篇關(guān)于至純(chún)科技（603690.SH）的深度研報(bào)，基于多項(xiàng)顯(xiǎn)(xian)著偏離(lí)衕(tòng)業(yè)水平的財(cái)務(wù)指標(biāo)，風雲(yun)君質疑(yi)公司存(cun)在財(cai)務(wu)造假。

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2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元🥿💌🥔💗，增值率达311.6%。