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陈健玮：上半年🍌👘，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息😡🥾🍎👿、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👛🥑👝💟💘；另一方面🍆💛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍍👘🥭💘，在人工智能（AI）技术突破🍆、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥑🥑👙。此外👅🍋，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍄💕🥒🥝🧄。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮(chao)第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前(qian)仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退市(shi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)與(yǔ)日(ri)俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司(si)董事會(hui)對(duì)按期(qi)披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終(zhong)止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全(quan)體(tǐ)成(cheng)員(yuán)應負有不(bu)可(ke)推卸的灋律(lv)責任。”

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资(zi)增加额为256.05亿元。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、我对所谓赚钱的(de)定义是：回报比长期无风险(xian)债券高。一个人是否了解一个公(gong)司能否(fou)赚钱，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一(yi)般学(xue)习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投(tou)资的都很难在学校任(ren)教，不然投资大师就该是(shi)些教授了。不过在学校里可以(yi)学到很多最基本的东西，比如如(ru)何做财务分析等等(deng)，这些对了解投(tou)资目标会很有帮助。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛🧄😈。具体来说，第一，从历史来看🤬🍑，近十年7月市场风格相对均衡🩲🩱，大盘风格略占优🥔💓🍈。第二🥔🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🥝🩱，对短期市场或有扰动。第三💌💘🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🧄🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍👡，市场风险偏好整体回暖🥒💘💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。