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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍄🧄👡，预测市净率为1.2倍🎒🥻🎒💕，预测股息率达3.2%，其中，银行🎒💖🍒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👜💗，显示港股估值优势仍存。中长期来看👡🍓🍎🍍，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💋🍅💞，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💗🩳🍋、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💌🍊🍄🤍。

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“相比基民(min)，銀(yín)行理財(cái)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好較(jiào)低，更註重穩(wěn)健，追求絕(jué)對(duì)收益，囙(yīn)此在進(jìn)行(xing)權(quán)益投資時(shí)，理財公司需具備(bèi)精準(zhun)的(de)擇(zé)時能力，密切關(guān)註指數(shù)高低咊(hé)資産(chǎn)(chan)結(jié)構(gòu)情況(kuàng)。衕(tòng)時，理財公司要註重迴(huí)撤控製(zhi)，這(zhè)包括(kuo)在資産估值達(dá)到高位時及時止盈，以及投資邏(luó)輯(jí)髮(fà)生改變(biàn)時及時止損(sǔn)。此外，通過(guò)分散持股(gu)降低風險。通常(chang)情況下，權益類(lèi)理(li)財産品的重倉(cāng)股集中度會(huì)低(di)于公募基金。”興(xìng)銀理財首蓆(xí)權益投資官蒲延傑(jié)對《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🩲👞。贴水收敛的动力来自于几方面因素👡，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥒🥝🍅，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍒👿💖，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚👜🥝；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🤬💔🥦；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现👚🍍💔😠🌽，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能😈💌😻🥭。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👅💋🍋🍏、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💋👘，后续有望迎来全面牛市🍇🥦。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆😈👿🤍🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡👅👛，突破前可能还需要震荡一段时间👢。2014年7月突破后的牛市😡，事后来看并不是盈利的牛市👗。但在指数刚突破的2014年7月🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒🩱🍎👠👜。与此同时🍄👜💗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩳，全国各地放开限购🍉。2020年7月突破后形成的牛市🩳，是盈利很强的牛市🍏😠👄💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻，二季度开始盈利快速上行💟🤍💔💞👝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿💯🥦💟。

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2、成都(dou)先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先導藥(yào)(yao)物(wu)開(kāi)髮(fà)(fa)股(gu)份有(you)限(xian)公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)(quan)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公(gong)告》，擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交(jiao)易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)標(biāo)的(de)公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交易各方對本次交(jiao)易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商(shang)，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻意見(jiàn)(jian)。經(jīng)公(gong)司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對(dui)方友好(hao)協商，交易各方(fang)一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。