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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率(lv)与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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成份股方面，际(ji)华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面(mian)，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居(ju)前。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助💕。在这种情况下🍈，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别🍍🍇。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制。其中🍈💌💯，在信托设立阶段🩳👠👙，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降(jiang)息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月(yue)的(de)降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息(xi)預期進(jìn)(jin)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下(xia)行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。