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行业配置层面💕🥬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍒💓🤬💔，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥕🧄。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔👅🩱，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🧄、规避过热风险💔。

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6月27日，央行召开第二季度例会💛。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👝🥥，提到“贸易壁垒增多”🩳🍈，“物价持续低位运行”等🌽。2）对货币政策定调中👄😠🍋🍍，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💟🥿🥻🍑，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💯🍆😈👙👅，充分释放政策效应”🍏。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥦🥦👞💌。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发(fa)展(zhan)壮大。积(ji)极推进(jin)“并购(gou)六条”政(zheng)策相(xiang)关案例落(luo)地，支(zhi)持符合商业逻辑的跨(kua)行业并(bing)购、收购未盈利资产等案(an)例，同时降低中小企业并购成本；完(wan)善北交所(suo)市场融资工具，拓宽(kuan)中小企业融资渠道；进一步(bu)加强政(zheng)策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展(zhan)融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手(shou)把手、点对点”的一站式服务；持续(xu)构建多元产品体系和服务生态，北交(jiao)所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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北歐(ōu)電(diàn)力交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電(dian)價(jià)從(cóng)前(qian)一日(ri)的 0.79 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至(zhi) 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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1、（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成框(kuang)架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将(jiang)目前实施的 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看，美国关税(shui)政策反复，投资者(zhe)对美(mei)国经济前景持更加谨慎的(de)态度，美元指数开始(shi)回落，海外宏观情绪整体较为(wei)反复。国内(nei)经济延(yan)续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主(zhu)要关注现(xian)实需求兑现(xian)情况。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方案产业市(shi)场规模由(you)1481亿元增(zeng)长至3222亿(yi)元(yuan)，复合年增长率为21.4%。在智能座(zuo)舱系统持续技术升级的驱动下，该(gai)产品的渗透率有(you)望进一步(bu)提升。预期全球智能座舱(cang)解决(jue)方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约(yue)为(wei)18.9%。