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债市展望🍋🩰🧅。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🩰👢🩱，债市对风险偏好🍑👗🥒🧄、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍇💌，后续密切关注出口和生产高频数据🧅👘🤬🤍。

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下半年钢材内需依赖政策💌👛🥦，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🩱😻👜🥝，供给端产量或窄幅波动🥬😡😡，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥝👄，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🍈🍎💯，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🥒👚🥬🩲，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🥦，价格有下行压力；铁合金成本拖累🥦🍅，控产难持续，价格中枢或下移💯🥒🍌。

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🏮行业配置层面🩱🍄💝🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘👘🍇👄，除我们自5月以来持续强调的军工💝🍆👚、风电🧅💖👝🍆、游戏已陆续兑现外🥔👄🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌💔🍆、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈🥭💔💌；而另一方面🧄，资金脉冲加速🥭💟🩲🥾、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥿💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🥿👗👛👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👅🩰。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的(de)槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在(zai)6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、IT之傢(jiā)註意到，小米互聯(lián)服務(wù)(wu) App 的版本歷(lì)史記(jì)錄(lù)(lu)顯(xiǎn)示，其在 3 天前更新 1.7.0 版(ban)本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小(xiao)米雲(yún)相(xiang)冊(cè)功(gong)能(neng)，該(gāi)功(gong)能不僅(jǐn)可備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允許(xǔ)小米設(shè)備瀏(liú)覽(lǎn)(lan)使用。

2、► EPFR海外(wai)资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样也会披露主(zhu)动资金对中(zhong)国市场整体及行业的配(pei)置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关(guan)税后配置(zhi)比例下降。板块层面，年初以来配(pei)置(zhi)比例增加最多的是科技硬件与(yu)半导体，但减配消费、能源与原材料。