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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🍑💓🍈💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技💓💝👡💘、消费👡🥾🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍑💋🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓💘🍒👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍎，这为指数后续突破上行👗🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩱🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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何涛(tao)对何小鹏的第(di)一印象是 “天马行空的梦想(xiang)家”，有(you)匹配成功创业(ye)者的想象力。那是 2014 年，何涛(tao)在广汽研究院做新能源车无(wu)人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断(duan)（UDS）软件包，想辞(ci)职创(chuang)业。科长夏珩提议，不如一块去造(zao)车？

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来👙🥒，居民消费开始回暖😡💛，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🧄👛，仍需密切跟踪🍄💔。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

2、未(wei)来(lai)，行政处罚、民事赔偿、刑事追责三位一体的立(li)体化追责体系将进(jin)一(yi)步(bu)完善，各部门协同机制(zhi)将进一步优化，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望(wang)减少、遏(e)制财(cai)务(wu)造假等违法行为发生，塑造良好市场生态，护航资本市场健(jian)康发展(zhan)。