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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落(luo)地观(guan)察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回(hui)购以(yi)及结(jie)构性工具进行流动性(xing)投放。但考虑到下(xia)半年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可能。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🍒🍆，工业企业盈利数据🩰💌🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🥦💔，半导体、光学光电子🍏👢、消费电子🍏💓🥦、运营商🥻🎒🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰👛，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善🩰🌽🤬，如汽车🌽💝🍒、光伏🍑、自动化设备等🩰🍑👞💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦💌🍋🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品🍓🍑、农副产品、家电、家具😈🍋、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🩳🍌💌；此外贵金属👝🩳🥬、燃气🧅👡、电力🍊、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽🍍💗，中报业绩有望边际改善💌。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👘🎒。同时，权益类基金分红有望增加🍈💘，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🥾🩰🍄，如外部环境变化💞🍑、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍑。若市场出现大幅调整或波动🍌🩳，可能会导致部分基金分红规模不及预期🥿💞🍏。

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易方達(dá)基金指(zhi)數(shù)研(yan)究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)(chang)主線(xiàn)目前估值已(yi)在高位(wei)磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)(lai)市場交易的主線將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌初期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更(geng)強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)的配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資(zi)産(chan)，滬(hù)深300與(yǔ)中證A500代錶的大(da)盤風(fēng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期配寘價值。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場見底(di)徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

2、经中央军委批准👞🥻，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👄🥔，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。