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4、策略(lve)观点：下半年原(yuan)油成本端波动(dong)仍将影响高、低硫燃(ran)料(liao)油绝对价格，高硫基本面驱(qu)动略强于低硫。伊朗与俄罗斯(si)供(gong)应暂维持(chi)低位，叠(die)加高硫发电及炼化需求回升(sheng)，预计未来几个月(yue)高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在(zai)中期供需压力下建议(yi)考(kao)虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足(zu)，低硫(liu)燃料油内外价差预计延续低位。

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4、国家统计局公布数据显示，2025年一季(ji)度(du)，生猪出(chu)栏19476万头，较(jiao)去年三季度增加6.85%，较去年同(tong)期(qi)增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出栏量环(huan)比(bi)增加，市场供给(gei)压力是猪价弱势(shi)的主要原因。

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1、滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(ru)(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大。