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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧡🥦👄🍆，若未延期🍑👅，部分国家税率或升至25%🍉🧄。从目前美国对关税的态度来看🥿🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥾👿🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗👄。A股面临的外部环境扰动降低💌💗🍄。

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中国(guo)人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第(di)109次）例(li)会于(yu)6月23日召开。会议(yi)研究了(le)深化金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共同维护金(jin)融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类结(jie)构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融(rong)“五(wu)篇(pian)大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两(liang)重”“两新”等重点领域的融(rong)资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维(wei)护资本市(shi)场稳(wen)定。持续做好支持民(min)营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品房和存量土地盘活力(li)度，持(chi)续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地(di)产发展新模(mo)式。切实推进金融高(gao)水平(ping)双向开放，提高开放(fang)条件下经(jing)济金融管理能力和风险防控能力。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙🩱🌽🍅🍏，主要受内外需求不足🩳🍈🩱🍋😈、价格拖累等因素影响🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👞🍇、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄👚🥿💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💝🥥🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😡、光学光电子🩳💘💌🧄、消费电子、运营商👅👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💯👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🩱💌，有望延续两位数增长🤬🍏，其中饮料乳品🍇💋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍅🍎👡；此外贵金属🍄、燃气🧄、电力😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🍈。

2、衕(tòng)日(ri)，中國(guó)稀土還(hái)披露了一則(zé)變(biàn)更公司總經(jīng)理的公告，原公司(si)總經理閆(yán)繩(shéng)健囙(yīn)工作原囙，提請(qǐng)辭(cí)去公司總經(jing)理職(zhi)務(wù)。辭職后，閆(yan)繩健繼(jì)續(xù)擔(dān)任公司黨(dǎng)委書(shū)(shu)記(jì)、董事等職務，聘任槑(méi)(mei)毅爲(wèi)公(gong)司總經(jing)理，資料(liao)顯(xiǎn)示(shi)，槑毅曾任中稀（江囌(sū)）稀土有限(xian)公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)，廣(guǎng)西國盛(sheng)稀(xi)土新材料有限公司董(dong)事，中(zhong)稀（山東(dōng)）稀土開(kāi)髮(fà)(fa)有限公司黨委書記(ji)、董事、總經理，中稀（湖南）稀土開髮有限公司黨委副書記(ji)、董事(shi)、總經理。