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7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度(du)GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。展朢(wang)2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支(zhi)撑(cheng)问题。本轮糖价(jia)下(xia)行，原糖(tang)主力期(qi)价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在(zai)14.5-15美分/磅。叠加近期(qi)乙醇掺混比例提升话题，市场(chang)开始关注能源(yuan)底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确(que)实不足(zu)，从能源(yuan)安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西(xi)战略安全要求。本榨(zha)季制(zhi)糖比预计(ji)维持高位，进一步(bu)提升的难(nan)度较大(da)。

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这其中也包(bao)括美联储，政策制定者(zhe)在考虑潜(qian)在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能(neng)性，但达(da)科认为门槛仍(reng)然很高(gao)。

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中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况(kuang)，灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应(ying)量增长同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成(cheng)传导(dao)机(ji)制(zhi)，发(fa)挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提(ti)高(gao)资金使用(yong)效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市(shi)场韧(ren)性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调(diao)风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、唐(tang)晨(chen)：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值(zhi)錨(máo)仍(reng)昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估(gu)值(zhi)收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

2、在企(qi)业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推(tui)进的背(bei)景下，市场终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍(bian)进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多(duo)盈利的期待。由于转为盈利(li)状态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票(piao)、融资买(mai)股票(piao)或者买基(ji)金。