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目前来看💖👘👄🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔💓💘💋，若未延期，部分国家税率或升至25%🧄。从目前美国对关税的态度来看💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👢🎒。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互(hu)联网企业仍有比(bi)较充分的上(shang)行空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具(ju)有(you)一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。