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周思(si)聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴(xing)消(xiao)费行业(ye)值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透(tou)率有望(wang)快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长(zhang)期(qi)来看，2025年(nian)或(huo)成(cheng)为中国(guo)创新(xin)药估值系统性提(ti)升的起点。

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1、5、国(guo)际市(shi)场(chang)方面(mian)：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球(qiu)棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲(chong)突(tu)不(bu)断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在(zai)等影(ying)响下，全球棉花(hua)需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方(fang)面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高(gao)于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年(nian)均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年(nian)度供需格局略好(hao)于上一年度，但好转幅度有(you)限。展望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是(shi)否如预(yu)期般为(wei)两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如(ru)何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及天(tian)气扰动。

2、80多年前，侵畧(lüè)(lve)者的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到了最危(wei)險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶(fu)大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)(wan)民于倒懸(xuán)，率先吹(chui)響(xiǎng)輓(wǎn)(wan)捄(jiù)(jiu)民族危(wei)亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)(dao)建立抗日民族統(tǒng)一(yi)戰(zhàn)線(xiàn)(xian)，凝聚起全民族(zu)抗(kang)戰的磅礴偉(wěi)力。