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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价(jia)欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议(yi)在08合约(yue)逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修(xiu)复空(kong)间。但需注意08合约多(duo)空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更(geng)值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水(shui)平亦接近(jin)部分(fen)船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本(ben)区间(jian)。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

2、展望后市，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。