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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大(da)，是重要的(de)选股方向

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6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。

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1、证监(jian)会表示，近日对南京(jing)越(yue)博动力系统股份有(you)限(xian)公司（简称越博(bo)动力，已(yi)退市）涉嫌信息披(pi)露违(wei)法(fa)违(wei)规行为依法作出行政处(chu)罚事先告知(zhi)，除拟对上市公司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假(jia)责(ze)任人依法严惩外，还拟对(dui)两名配合造假主体(ti)一并严肃追(zhui)责。

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1、分行业来看，国防(fang)军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。

2、今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行😈🥬、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小👝🍆、投长期🥔👙🩰、投硬科技👛，允许金融机构🤍、科技型企业🍈👢、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。