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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京(jing)唐港(gang)山(shan)西(xi)主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦(jiao)炭(tan)期货价(jia)格均上行(xing)，天(tian)津港(gang)焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港(gang)煤(mei)炭库存、京唐(tang)港(gang)炼焦煤库存下行。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达(da)成(cheng)协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在(zai)结构性(xing)支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局(ju)会(hui)议与(yu)美联储(chu)议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥑👙，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥝👠😠，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥾👗👅🍒、但结构有亮点的宏观环境🩳🤍，这些亮点恰恰都在港股🥬👚，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍎🍄🍉🥭，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍍。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥿🍆💗，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍍🥥，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👛💕👜。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😠👗。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👛🤬🤍，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🤍👜；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍒🥦，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🎒💓😡，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。