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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿(yi)元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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而在两个极端阵营局势(shi)极度不稳定的状态(tai)下，腰(yao)部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加(jia)完善以及互联网公(gong)司通过(guo)牌(pai)照交易、增(zeng)资等方式进入市场加入竞争，于激烈的行(xing)业竞争中异军突起。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋(qu)势投资：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗(qi)下(xia)的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在(zai)基础(chu)设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节(jie)实现了迭代更新。

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1、行业方面🥕😈，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🧡，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。