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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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