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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均衡。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域，其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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6月27日金融一线消息，江苏证监局针(zhen)对江苏江阴农村(cun)商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农村(cun)商业银行的基金销售业(ye)务进行了现场检查，发现三家机构存在多项问题，并依(yi)法对其采取出具警示函或责令改正(zheng)的监管措施，要求在30日内提交书面整改报告。

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1、田希蒙：Wind数据显示👄🍏🥑💝，截至6月27日😈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👙💌💓，市净率为1.17倍💞，绝对估值处于全球洼地。横向对比🎒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💔👢👅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥻👘👞👝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👢🩰🥝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💖👚。

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